Modinha: Pernambuco-Julie Cássia/Cláudio Moura/Frederica Bourgeois
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- Toada P'ra Xangô (Voice)-Miguel Kertsman
- De Deserto A Deserto (Instrumental)-Miguel Kertsman
- Loa de Maracatu: Vovó Falou e Baque de Parada (Voice)-Miguel Kertsman
- Baiano (Instrumental)-Angaatcn`mz/Camerata Cancione Antiqua/Miguel Kertsman
- Chegança - I. Louvação-Miguel Kertsman/Luciana M.B. Almeida/Mariléa Gomes/Alberto Guerra
- Chegança - II. Tempestade-Sérgio Nilsen Barza
- Chegança - III. Barcarola do Ânimo-Luciana M.B. Almeida/Traditional
- IV. Despedida-Cláudio Moura/Cristina Barbosa/Neide Alves/Fred Andrade/Luciana M.B. Almeida
- Toada de Maracatu (Loa) O Povo (Voice)-Miguel Kertsman
- Lavadeira (Voice)-Julie Cássia
- Caboclinhos - I. Guerra-Angaatcn`mz/Camerata Cancione Antiqua/Miguel Kertsman
- Embolada: O Brasil é Meu Lar-Miguel Kertsman
- Caboclinhos - II. Perré-Angaatcn`mz/Camerata Cancione Antiqua/Miguel Kertsman
- Senzala - Slave Lament (Voice)-Sérgio Cassiano
- Caboclinhos - III. Baião-Angaatcn`mz/Camerata Cancione Antiqua/Miguel Kertsman
- Incelença de Roupa (Voice)-Miguel Kertsman
- Maracatu: Toada de Martelo: Somos de Água Fria Lelê... (Voice)-Miguel Kertsman
- Repente: O Brasil Colonial-Gilberto Cavalcante/José Ivo
- Caramuru (Reprise) (Instrumental)-Miguel Kertsman
- Aboio-Miguel Kertsman
- Aboio Grande-Miguel Kertsman/Leon Correia/Pinto e Beija-Flor/Boás Ribeiro
