Teegee Jive-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz

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• Cow Cow Blues-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Katie's Blues-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
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• Arosa Crawl-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Battin' the Boogie-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Cooney Vaughn's Tremblin' Blues-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Bass Goin' Crazy-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Boogie Woogie Jamboree-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• In the Dusk of the Evening-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Slum Gullion Stomp-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• The Scarlet Runner-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Sheffield In the Morning-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Killer Miller-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz
• Glad Tidings-Frank Muschalle/Peter Müller/Daniel Gugolz