When Joe Filisko Plays the Blues-Kim Addonizio/Joe Filisko

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• Introduction-Kim Addonizio/Kim Prevost
• Cigar Box Banjo (feat. Charles D. Jones)-Kim Addonizio
• Blues for Robert Johnson-Kim Addonizio/Erich Avinger
• First Poem for You-Kim Addonizio/Erich Avinger
• Creased Map of the Underworld (feat. Erich Avinger & Charles D. Jones)-Kim Addonizio
• Long-Distance-Kim Addonizio
• Guitar Strings (feat. Erich Avinger, Tarik Fawal & Chris Maresh)-Kim Addonizio
• Train Song (feat. Charles D. Jones & Michael Mandrell)-Kim Addonizio
• Half-Hearted Sonnet-Kim Addonizio/michael mandrell
• Radio Blues-Kim Addonizio
• Open Mic-Kim Addonizio/Erich Avinger
• Heraclitean-Kim Addonizio
• Queen of the Game-Kim Addonizio/Andrew Gordon
• Harmonica-Kim Addonizio
• Full Moon-Kim Addonizio
• Rain-Kim Addonizio
• Please-Kim Addonizio
• Penis Blues(feat. Peter Kline, Michael Mandrell & Charles D. Jones)-michael mandrell/Kim Addonizio/Peter Kline
• Spell Against Impermanence-Kim Addonizio
• Black Snake Blues(feat. Erich Avinger, Peter Kline & Chris Maresh)-Chris Maresh/Erich Avinger/Kim Addonizio/Peter Kline
• Northeast Corridor Blues-Kim Addonizio/Erich Avinger
• Salvation-Kim Addonizio
• The Women (feat. Anais Almayan, Kim Prevost & Sherita Perez)-Kim Addonizio
• Wine Tasting-Kim Addonizio
• Sweet Black Angel-Kim Addonizio/Ruth Beck/michael mandrell