Negros Blues-Jorge Mautner/Zé Ramalho

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• A Força Secreta Daquela Alegria-Jorge Mautner/Gilberto Gil
• Namoro Astral-Jorge Mautner/Moraes Moreira
• Cidadão-Cidadã-Jorge Mautner/Caetano Veloso
• Namoro de Bicicleta-Jorge Mautner/Pepeu Gomes
• Samba Japonês-Jorge Mautner
• Encantador de Serpentes-Jorge Mautner/Robertinho De Recife
• Tá Na Cara-Jorge Mautner/Moraes Moreira
• Vida Cotidiana-Jorge Mautner/Caetano Veloso
• Bomba de Estrelas-Jorge Mautner/Amelinha
• Filho Predileto de Xangô(bonus track)-Jorge Mautner
• O Boi(bonus track)-Jorge Mautner