João e Seu Sax-Luis Morais

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• Pulo de Gato-Luis Morais
• Tchora Pa Questigue-Luis Morais
• Maria Graciela-Luis Morais
• Outra Vez-Luis Morais
• Regresso-Luis Morais
• Anildo Morais-Luis Morais
• Infelizmente-Luis Morais
• Saudades-Luis Morais
• Miudinho-Luis Morais
• Lembrame Na Bô-Luis Morais/Frank Cavaquinho
• Chorinho Na Baia-Luis Morais
• Mantenha-Luis Morais/Frank Cavaquinho
• Inclusive-Luis Morais